理财计划师证书取消之后,理财界另有职业证书认证可以考吗?

作者:澳门皇冠棋牌娱乐平台发布时间:2022-01-09 00:36

本文摘要:2018年在职业资格认证目录单上,去除了理财计划师的资格证书。人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财计划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考)。 虽然理财计划师ChFP已经被取消,可是从整个行业来看,国人可投资财富的快速增长酝酿了庞大的财富治理需求,“家庭财富管家”理财师需求旺盛。在辽阔的理财市场前景中,对于理财师来讲,也泛起了产物愈加庞大,客户条理划分愈加显着,需求愈加专业多样化的挑战。

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2018年在职业资格认证目录单上,去除了理财计划师的资格证书。人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财计划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考)。

虽然理财计划师ChFP已经被取消,可是从整个行业来看,国人可投资财富的快速增长酝酿了庞大的财富治理需求,“家庭财富管家”理财师需求旺盛。在辽阔的理财市场前景中,对于理财师来讲,也泛起了产物愈加庞大,客户条理划分愈加显着,需求愈加专业多样化的挑战。

同时,智能投顾平台兴起,理财治理的科技水平需提高,市场需要“庞大产物”从业者。什么是“庞大产物”从业者?就是要求我们的从业者懂市场,懂金融,拥有专业金融知识,能够为客户提供设置建议与计划,同时提供财政解决方案。RFP持证人的需求正在逐渐增加。RFP证书是由美国注册财政筹谋师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球规模内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。

RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才造就工程。现在RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财政筹谋师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

RFP中英文证书量化专业委员会证书样式RFP内容是全面理财计划,涵盖比力全面,且投产比力高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书自己,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习时机和提升时机来看,RFP更落地,更务实。五大课程体系系统学习基础财政筹谋、投资筹谋、保险及退休筹谋、税务及遗产筹谋、高级财政筹谋。

七大实用能力精准提升多种就业选择无忧RFP是提供资助小我私家/家庭实现理财目的的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险计划、资产传承、资产保全、税务计划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。RFP内里有五门课程,第一门基础财政筹谋,是资助大家掌握基础的理财观点,投资筹谋、保险及退休筹谋以及税务及遗产筹谋,则是划分解决专项理财目的,而第五门课程综合财政筹谋,则是将所有上述专项计划举行系统整合,因为家庭的理财目的一般不止一个,需要系统掌握。

所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目的的逻辑,是很是系统且专业的内容。现在在全球,RFP已经成为众多金融机构人才造就的重要尺度。

太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、、交通银行、建设银行等海内大型银行都将RFP作为人才的造就与培训的尺度。另外,企业招聘时,将RFP作为一个权衡要素,好比平安人寿、东亚银行、浦发银行等。


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